Wat heb ik nodig?

In een gesprek met een financieel planner kunt u wensen aangeven die de richting van uw persoonlijke planning bepalen. Bij een eventueel vervolggesprek zijn de volgende zaken van belang:

  • salarisstrook(en)
  • gegevens m.b.t. de hypotheek
  • pensioenopgave(s) / pensioenbrief (indien beschikbaar)
  • levensverzekeringen w.o. lijfrentevoorzieningen
  • spaarplannen / spaarrekeningen/
    spaarloon/ levensloop
  • beleggingen
  • belastingaangifte van het laatste jaar
  • voorzieningen arbeidsongeschiktheid
  • WOZ waarde en econ. waarde woning(en)
  • leningen/kredieten
  • aktes i.v.m. huwelijkse voorwaarden
  • samenlevingskontrakt, echtscheidingsgegevens
  • testament(en)

Afdrukken

Op de hoogte blijven?
Onze nieuwsbrief wordt zorgvuldig samengesteld en niet onnodig vaak verstuurd.
abonneer
Op zoek naar een huis?
Overvoorde NVM Makelaardij helpt u graag en vakkundig bij de aan- en verkoop van uw woning of bedrijfshuisvesting.
lees verder
Beurskoers AEX (06/09)