Onze werkwijze financieel advies

Neem zelf de regie over uw financiële toekomst


Ons financieel plan geeft u rust. U weet precies waar u aan toe bent en wat u moet doen om al uw financiële doelstellingen te realiseren.

Financiële dromen, doelen of ambities realiseren

Wat zijn uw dromen, doelen en ambities voor later? Hoe gaat u deze financieel realiseren? Een financieel plan geeft u structuur en laat u precies zien of u al op de goede weg bent of dat u bij moet sturen. Hoe dat werkt? Na inventarisatie van uw doelstellingen gaan wij voor u aan het werk. U ontvangt een rapport met onze adviezen.

U weet dan precies hoeveel pensioen u later ontvangt en waar uw nabestaanden op mogen rekenen als u onverhoopt vroegtijdig overlijdt of arbeidsongeschikt raakt. De acties die u moet nemen om uw financiële doelstellingen te realiseren brengen wij helder voor u in kaart. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Nu én later.


Life events

Vaak vormt een persoonlijke situatie (zogenaamde life events) een aanleiding om extra stil te staan bij uw financiele situatie. Enkele voorbeelden:


Ik ben gescheiden. Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen? En de alimentatie? Afkopen of per maand betalen?


Ik heb als expat in het buitenland gewerkt. Wat zijn de gevolgen voor mijn AOW?


Ik ben ondernemer. Brengt (de verkoop van) mijn bedrijf voldoende op voor een goed pensioen?


Ik ben werknemer. Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd en hoeveel heb ik nodig om te stoppen met werken op mijn 60e?


Ik heb jonge kinderen. Hoeveel moet ik opzij zetten om ze onbezorgd te laten studeren?


Ik ga van werkgever veranderen. Moet ik mijn opgebouwde pensioen overdragen naar het nieuwe pensioenfonds of laten staan bij de huidige?




Vrijblijvend kennis maken?

Wij staan graag voor u klaar met persoonlijke service en deskundige dienstverlening.



Ja, neem contact met mij op voor een afspraak


Deze berichten hebben wij voor u geschreven

17 januari 2018
Beleggen in aandelen

Blog: is beleggen interessant voor mij?

Wat levert het meeste op; beleggen of sparen?
22 december 2017
Pensioen in eigen beheer

EInde pensioenopbouw in eigen beheer

Handig stappenplan voor directeur-groot-aandeelhouders.
16 december 2017
AOV

AOV vergelijken? 10 belangrijke voorwaarden

Om een aov goed te vergelijken zijn deze voorwaarden van belang.