Onze werkwijze financieel advies

Neem zelf de regie over uw financiële toekomst

Ons financieel plan geeft u rust. U weet precies waar u aan toe bent en wat u moet doen om al uw financiële doelstellingen te realiseren.



Financiële dromen, doelen of ambities realiseren

Wat zijn uw dromen, doelen en ambities voor later? Hoe gaat u deze financieel realiseren? Een financieel plan geeft u structuur en laat u precies zien of u al op de goede weg bent of dat u bij moet sturen. Hoe dat werkt? Na inventarisatie van uw doelstellingen gaan wij voor u aan het werk. U ontvangt een rapport met onze adviezen.

U weet dan precies hoeveel pensioen u later ontvangt en waar uw nabestaanden op mogen rekenen als u onverhoopt vroegtijdig overlijdt of arbeidsongeschikt raakt. De acties die u moet nemen om uw financiële doelstellingen te realiseren brengen wij helder voor u in kaart. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Nu én later.


Life events

Vaak vormt een persoonlijke situatie (zogenaamde life events) een aanleiding om extra stil te staan bij uw financiele situatie. Enkele voorbeelden:


Ik ben gescheiden. Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen? En de alimentatie? Afkopen of per maand betalen?
Ik heb als expat in het buitenland gewerkt. Wat zijn de gevolgen voor mijn AOW?
Ik ben ondernemer. Brengt (de verkoop van) mijn bedrijf voldoende op voor een goed pensioen?
Ik heb jonge kinderen. Hoeveel moet ik opzij zetten om ze onbezorgd te laten studeren?
Ik ben werknemer. Hoeveel heb ik nodig om te stoppen met werken op mijn 60e?
Ik ga van werkgever veranderen. Moet ik mijn opgebouwde pensioen overdragen?


Verder naar